如何对加密项目进行调研

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  • 基础概览:

    网站:

    推特:

    TG:

    DC:

    Medium :

    GitHub :

    Dune:

    白皮书:

  • 项目描述:

    1. 项目概述,它是如何工作的?

    2. 架构是什么?

    3. 它是如何创造价值的?

    4. 治理结构是什么?

  • 行业概述:

    1. 直接竞争对手是谁?

    2. 间接竞争对手是谁?

    3. 他们的衡量标准是什么?

    4. 他们上市多久了?

    5. 行业的规模和潜力很大嘛?

  • 价值标签:

    1. 项目给生态带来了什么?

    2. 他们的竞争优势是什么?

    3. 我们为什么要用这个产品?

    4. 解决的问题是不是不可替代的?

  • 链上情况:

    1. 它基于哪一条链?

    2. 它的TVL有多少?整条链的,它占比多少?

    3. 大量资金流入?

    4. 过桥风险??

  • 团队:

    1. 他们是谁?

    2. 他们是匿名的还是实名的?领英和推特

    3. 他们有无加密经验?

    4. 创业经历?

    5. 技术背景?

    6. 团队有多少?有哪些角色?

    7. 整个团队的透明度如何?

  • 合作伙伴/顾问:

    1. 他们是谁?顾问还在其他项目顾问的历史?

    2. 是否有战略性和意义的合作伙伴?

    3. 顾问擅长的方向与项目方向是否一致?

  • 融资:

    1. 他们融资了嘛?

    2. 融资了多少轮,多少起?

    3. 估值多少?

    4. 投资人是谁?

    5. 他们能给项目带来什么,除了资金之外?

  • 财务健康和指标:

    1. 关键的财务指标是什么?defi型,协议型,公链型,gamefi型对应不同指标(TVL,交易量,PE,FDV/TVL等)

    2. 协议收入多少?

    3. 有什么激励措施?

    4. 是否在正向增长?

    5. 用户多少?

    6. 是否被其他项目采用?

  • 路线图:

    1. 路线图是什么?

    2. 是否可实现?

    3. 他们有长远的眼光嘛?

  • 代币经济学:

    1. 代币的代币经济学是什么?(总量,分配,锁仓等)

    2. 解锁模式?线性释放,还是解锁一次释放。

    3. 代币如何分配给利益相关者?

    4. MC与FDV?

    5. 代币供给是固定的,还是通缩的,还是通胀的?

    6. 代币的价值捕获是什么?

  • 叙事:

    1. 围绕项目的故事是否足够大,故事是否性感?

    2. 项目中期和长期利好是什么?

  • 社区和市场分析:

    1. 社区强嘛?

    2. 围绕这个项目有很多讨论和活动嘛?

    3. 他们有虚假的参与者和粉丝?

    4. 与项目互动的人当中,是否有大人物?

  • 风险:

    1. 项目有哪些风险?

    2. 会出什么问题?

    3. 缺点是什么?

  • 结论:

    1. 回顾项目和分析,优点和缺点?

    2. 应该选择去投资嘛?

    3. 你会推荐这个投资项目嘛?

  • 投资决策:

    1. 投多少?投资占比多少?

    2. MC目标和价格目标?

    3. 长期还是短期投资?

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